Fram, un urs polar, lucra la circ si isi facea numerele fara sa fie indrumat. In ultima seara de spectacol, el nu mai apare si spectatorii sunt nemultumiti. Intr-un final, Fram vine pe scena, dar sta in patru labe ca un animal oarecare.Pe urma pleaca la cusca sa si sta nemiscat, inchis cu zavorul, desi nu este agresiv. Fram viseaza la copilaria lui, inainte de a fi luat de eschimosi si vandut pentru circ. Isi aminteste de pestera unde s-a nascut si de mama lui, cu care calatorise pe un sloi de g...